Banque d’investissement

Au sein de notre équipe dédiée à la banque d’investissement
Transactions dirigées et codirigées depuis 2018
Conseil en fusions et acquisitions depuis 2019

Notre approche

Nous vous apportons des solutions de financement innovantes, adaptées aux exigences de votre entreprise et à votre stratégie en matière de marchés de capitaux. Nous abordons chaque mandat en nous concentrant sur la création de valeur à long terme – notre idéologie de la finance d’entreprise est ancrée dans l’établissement et le maintien de relations enrichissantes avec nos clients, et non dans des transactions » ponctuelles « .

Fusions & Acquisitions

Nos banquiers disposent d’une grande expérience cumulée en matière de transactions patrimoniales et d’un tact unique pour la stratégie et l’évaluation des entreprises. Nous offrons une grande variété d’outils, tant en matière de souscription que de conseil en fusions et acquisitions, pour aider nos clients à se développer – dans la direction et au rythme que vous choisissez.

Notre équipe bancaire a fait ses preuves en matière de négociation et d’exécution de transactions de fusion et d’acquisition, tant à l’achat qu’à la vente, et se différencie en créant des solutions adaptées aux nuances et aux circonstances uniques de chaque mandat qu’elle entreprend.

Conseil

Notre équipe excelle à fournir des conseils objectifs et indépendants dans le cadre d’évaluations formelles, d’avis d’équité indépendants et d’autres services de conseil stratégique. Nos connaissances approfondies dans nos secteurs de prédilection nous permettent de nous intégrer parfaitement à la direction de l’entreprise en tant que conseillers financiers, en travaillant avec vous pour trouver des cibles, négocier des conditions et exécuter des transactions.

Levée de capitaux

Notre équipe de financement des entreprises entretient une relation étroite avec la direction pour s’assurer que ses clients sont correctement capitalisés et accèdent au capital au bon moment et avec la bonne structure.nd access capital at the right time and with the right structure.

Souscription d’offres de produits

  • Offres publiques (prospectus simplifié ou complet)
  • Opérations de rachat
  • Placements privés
  • Premier appel public à l’épargne (PAPE)
  • Opérations transfrontalières
  • Financement mezzanine
  • Structures de dette convertible

Services de conseil en Fusions & Acquisitions

  • Examen stratégique et conseil
  • Opérations de prise de contrôle inversée (PCI)
  • Restructuration financière
  • Ventes et désinvestissements
  • Évaluations formelles
  • Avis d’équité